Новогодняя ночь 1945 года, Варшава. К писателю Фердинанду Оссендовскому приходит офицер СС — племянник легендарного барона Унгерна.
Немец убеждён: гибель барона — результат тонкой операции советской разведки, а не мистического пророчества.
Под давлением гостя Оссендовский вспоминает путешествие через Сибирь и Монголию, встречу с безумным генералом-мистиком и захват Урги.