Фильм посвящен режиссеру Алексею Герману. С его именем у Сергея Соловьева связано многое. Прежде всего, это воспоминания о детстве и юности в Ленинграде, о театре БДТ Георгия Товстоногова, где они познакомились. Также автор делится своими встречами с Германом, рассказывает о том, как его воспринимали мэтры советского кино и актеры, с которыми он работал. И, конечно, речь идет об удивительном кино Германа.